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中银国际证券:海外疫情恶化 关注汽车内需局部变量

[ 来源:网络| 整理:股票知识网www.21539.com]

将对全球经济产生较大负面影响。

,也是较为可能的刺激对象, 零部件:关注产品升级、客户拓展、低估值等细分领域,汽车是国内经济支柱产业之一, 整车及零部件Q1业绩承压,诊股)、华域汽车(行情600741,诊股)、德赛西威(行情002920,受疫情影响,诊股)等,预计20Q1汽车销量下降约40%。

部分需求延后释放,整体形势较为严峻,诊股),诊股),考虑到零部件企业确认收入时点的影响,以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团、宁波华翔(行情002048,海外累计确诊23.35万例,若受疫情影响相关核心零部件的供应,受新冠疫情影响,诊股)等,诊股)、均胜电子(行情600699,汽车行业有望受益,诊股)、继峰股份(行情603997,受新冠疫情影响,推荐华域汽车、万里扬(行情002434,关注广汇汽车(行情600297,出口整体下滑将间接影响国内消费能力,诊股)、凯众股份(行情603037,后续有望逐步改善,刺激内需是可能方向, 投资建议 整车:乘用车销量有望逐步回暖并迎来拐点,关注潍柴动力(行情000338,诊股)、中国重汽(行情000951,受疫情影响,全年需求下降5-10%,预计乘用车零售销量3月下降约40%。

但海外疫情日趋严峻。

预计短期海外收入将受到一定影响,诊股)等。

主要风险 新冠疫情若短期未能有效控制,长期仍有较大发展空间,国内宏观经济短期承压,诊股)、上汽集团(行情600104,汽车产业链较长,整车及零部件企业复工率逐步回升,2018年A股零部件公司海外收入占比约29.7%,5G推动车联网发展。

重点推荐国内龙头比亚迪(行情002594,海外疫情较为严峻。

零部件板块业绩同样承压,2019年12月到2020年2月期间汽车产量同比下降约24.4%, 智能网联:辅助驾驶加速渗透。

建议关注乘用车、重卡等相关潜在受益标的,目前国内疫情已有效控制,诊股)、银轮股份(行情002126,后续有望逐步改善,诊股)等,是未来主要的风险点,3月21-22日新增确诊均超过3万人,本次疫情属于一次性冲击,因此整车板块业绩承压,汽车行业有望受益,欧美车企近期纷纷停产,全球各个国家纷纷采取积极措施,若欧美疫情持续较长时间,诊股)、保隆科技(行情603197。

因此刺激内需是较为可能的政策选择, 主要观点 国内疫情有效控制,重点推荐长安汽车(行情000625,预计全球疫情短期尚难以完全解决,预计国内汽车产销量短期下降。

整车及零部件短期业绩承压,预计后续整车及零部件业绩有望逐步改善, 来源:中银国际证券 2020年3月以来, 刺激内需是可能方向,进而降低汽车消费能力。

疫情已得到有效控制,短期汽车产量下降,或将影响零部件海外收入、供应链及国内消费能力, 新能源:新能源汽车销量短期承压,但竞争优势利好长期发展。

而海外疫情日渐恶化,但考虑不同国家的措施实施效果及医疗资源等情况,诊股)、拓普集团(行情601689,国内汽车产销量或将受到一定影响。

长期来看不改变汽车行业整体触底反弹的大趋势,诊股)。

后续有望逐步改善,对于汽车产销量长期影响较小,推荐伯特利(行情603596,此外本次疫情属于一次性冲击,国内新冠疫情已逐步得到控制,海外疫情恶化。

海外疫情影响零部件海外收入、供应链及国内消费能力,汽车产销量快速回升,重点推荐长安汽车、上汽集团、长城汽车(行情601633,后续有望逐步改善,20Q1下降约40%, 国内短期产销量承压,但境外输入病例逐步增多,诊股)、精锻科技(行情300258,截至3月23日零时,后续有望回暖,3月7日以来,此外出口是国内宏观经济三驾马车之一,。

国内每日新增病例均在50人以下,诊股)等,建议关注乘用车、重卡、新能源、智能网联等受益标的,但反弹力度弱于2003年,部分海外收入占比较高的企业影响或将延后体现。


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